一文看懂5G产业链

   2020-11-19 760
核心提示:  最近, 关于“新基建”的话题就像潮水一样向我们涌来。网上充斥着各种“深度点评”的文章,各路“大咖”们也在不遗余力地为

  最近, 关于“新基建”的话题就像潮水一样向我们涌来。网上充斥着各种“深度点评”的文章,各路“大咖”们也在不遗余力地为之摇旗呐喊。他们仿佛在告诉我们,如果错过这次机会,这辈子活该受穷。

  其实,七大领域里面别的不敢说,只5G这块,如果等到他们现在吆喝了才去投资,黄花菜都凉了。真正的投资者,早在几年前就已经开始行动了,还能等到现在?

  不过线G产业链的分析文章很多,但大部分要么过于垂直(只关注某个细分领域),要么内容碎片化(东拉西扯,没有解释清楚关系)。还有一些比较水的,干脆把厂商提供的素材照单全收,瞎拼乱凑,完全脱离技术常识。实在拼凑出来的

  索性今天我斗胆写一篇,希望能从整体上把5G产业链的关系做一个梳理,也顺便澄清一下外行投资者常见的对5G的误解。不求帮大家投资赚钱,只求减少掉坑的几率。

  事先声明,我对通信行业大部分企业的经营状况并不了解,本文所涉及的企业名称不作为投资标的推荐,本文也不能作为投资参考。谢谢!

  从原材料到器件,再到产品。从小产品到大产品,最终到系统产品、解决方案和配套服务,提供给用户。这一系列链条所涉及的企事业单位和个人,都是产业链的组成部分。

  从硬件角度来说,用户想要使用5G网络服务,离不开两样东西——5G网络和5G终端。说白了,既要有机,又要有网。

  5G网络,本质上依然是移动通信网络。具有移动通信网络建设和经营资质的,我们知道,只有移动通信运营商。

  在我们中国,一共有4家运营商,分别是中国移动、中国电信、中国联通和中国广电。

  除了公网之外,像铁路、电力、公安、码头等领域,相关部门或单位也被授权允许建立通信网络。这种网络是专用的,指定了用户范围,也指定了地域范围,规模很小,用户数也不多(相对公网来说),也被称为“专网”。

  公网所采用的“特许经营权”模式,赋予了运营商在通信行业的绝对中心地位。也就是说,运营商是最大的金主,也是最大的甲方。几乎所有的通信行业投资(5G投资),都是从运营商流出来的。这些投资,大部分来自我们每月上缴的话费,还有一部分来自国家投资或资本市场。

  运营商为用户提供网络服务,但网络设备并不是运营商自己造的,它会向厂家进行招标采购。除了设备硬件和软件之外,他们还会采购服务。这些服务包括设计服务、安装服务、维护服务等。

  所有能够提供移动通信相关产品或服务的企业,都希望成为运营商的乙方。这些乙方,就包括主设备厂商、细分领域设备厂商、工程承包商、人力服务提供商等等。乙方也有自己的乙方,乙方的乙方还有乙方,就这样一环扣一环,形成链条。

  5G产业链,或者说通信产业链,不是一条单链,而是多链。通信网络是一个复杂的整体,它是由多个部分共同组成的。每个部分,都有自己的产业链。

  从宏观上来看,5G网络产业链一共可以分为三个领域,和通信网络架构一一对应,分别是接入网产业链、承载网产业链和核心网产业链。

  这三个产业链里面,接入网和承载网是最值得关注的。因为对于5G这样的公网来说,需要建设数量和规模非常庞大的基站和光纤通信网络。

  光纤通信虽然在接入网、承载网、核心网里都有用到,但主要是用在承载网。承载网产业链,也就等同于光通信产业链。

  之前我介绍5G接入网技术专题的时候说过,4G基站主要是BBU、RRU和无源天线G基站,变成了CU(集中单元)、DU(分布单元)和AAU(有源天线G基站的组成部分

  这个对传统天线企业是不利的。天线市场份额会受基站主设备市场份额的影响(对主设备厂商有利)。

  说到芯片,多说几句。大家经常说5G芯片,其实5G芯片是个笼统的叫法。芯片就是计算用的半导体,有计算的地方就会有芯片。在基站主设备里有芯片,在承载网和核心网设备里也有芯片。手机里面更不用说,大家天天听到和看到广告。

  微基站还分为普通微基站和O-RAN微基站。其实都没有太大的技术含量,一样是信号调制和射频处理。O-RAN是开源基站,可以参考这个文章( 链接 ),限于篇幅,不多介绍。

  刚才说了,承载网产业链几乎等同于光通信产业链。在如今这个时代,光纤毫无疑问是有线传输数据的最佳(唯一)选择。

  光模块可以关注的有中际旭创、光迅科技、新易盛、海信宽带、易飞扬、铭普光磁等。这几家也已经陆续做出了自己的400G光模块。

  光模块一般都安装在主设备上。光通信主设备,就是那些OTN、PTN等设备,说白了就是插光口的光传输设备,国内做得好的企业是华为、中兴、烽火、H3C等。

  值得一提的是,光通信产业链除了是5G产业链的重要组成部分之外,也是固网宽带接入产业链

  接入网、承载网和核心网三大领域里面,核心网是最没意思的。因为它的数量需求太少,所以,就算单价高,它在整个网络投资里面占比也是最小的。在海外很多项目里,核心网都是赠送的。

  在国内项目里,因为点比较多,量还是有点大,所以招标金额看上去也还可以。尤其是现在运营商在搞SA核心网,整个平台都要换掉,这个金额比较大。

  软件上,现在不少企业搞了核心网软件(开源核心网),但是考虑到电信行业对可靠性的要求,运营商应该还是主要用华为、中兴等公司的核心网解决方案,不太敢直接用小厂商的。小厂商的核心网,主要是针对海外中小运营商,以及专网市场。

  手机的产业链就热闹了,行业里研究得也比较通透,什么摄像头、屏幕、HiFi等,大家都很清楚。我反而是不太懂,也没去研究。

  5G手机,重要的是5G SoC芯片和5G 基带芯片。全球能做的就是那几家公司,大家想要了解的话,可以看这篇文章: 链接 。除了芯片,和5G有关的就是手机里的射频模块和天线,有一定的技术含量。

  例如车联网,5G汽车某种意义上来说就是5G终端。汽车想要使用5G网络,就要安装5G模组。5G模组的核心依然是5G芯片。5G无人机也是一样,植入了5G模组和芯片的无人机,也是5G终端。所以说,模组厂商也是5G产业链的重要组成部分。模组厂商的代表是高新兴、广和通、移远、日海、美格等。

 
标签: 通信
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