55亿美元美国医药“独角兽”崩塌鲁信创投海外投资受重创

   2021-01-13 10
核心提示:  Intarcia的破产清算,不仅让比尔·盖茨、硅谷银行、GGV纪源资本损失惨重,也给中国首家上市的创投公司鲁信创投(600783.SH)

  Intarcia的破产清算,不仅让比尔·盖茨、硅谷银行、GGV纪源资本损失惨重,也给中国首家上市的创投公司鲁信创投(600783.SH))带来不小的损失。2016年和2020年,鲁信创投通过旗下公司,对Intarcia进行了两轮投资,总投资额近2亿元人民币。

  Intarcia的创始人、首席执行官为KurtC.Graves,毕业于HillsdaleCollege,曾经在诺华制药、默克公司任职。《中国经营报》记者在Intarcia的官网上看到,Intarcia自称是一家新兴的生物技术公司,致力于重新设计慢性病的治疗、预防和经验,跨学科团队包括具有远见的科学家和企业家。

  不过,Intarcia在药品的进展上一直很不顺利。2014年,Int-arcia就宣布公司的糖尿病药物临床三期研究取得显著成就。2016年11月,Intarcia就用于治疗且型糖尿病的植入式微量渗透泵产品ITCA650向美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)提交申请。

  2016年7月14日,鲁信创投发布了海外投资的公告。当时Intar-cia进行E轮融资,拟融资4.0002亿美元。鲁信创投通过在开曼设立的特殊目的公司(SPV)DRAG-ONRIDERLIMITED,当时计划投资5000万美元。最终,鲁信创投出资3000万美元认购了Intarcia50万股,持股比例0.77%。

  2020年2月,Intarcia计划以可转债的方式融资2.8亿美元,鲁信创投继续参与投资Intarcia本轮可转债,出资金额为220.75万美元。可转债到期日为2021年7月18日,年利率为单利6%。在这次融资之后,鲁信创投持有Intarcia股权的比例为0.663%。

  值得关注的是,烧钱的Intar-cia经营状况始终非常糟糕。2020年3月,鲁信创投首次披露Intarcia的财务指标,数据显示,截至2018年末,Intarcia总资产8803.6万美元,净资产为-16.93亿美元;2018年收入只有39.5万美元,净利润-2.37亿美元。截至2019年10月31日,Intarcia总资产8962.6万美元,净资产-18.67亿美元,2019年1~10月,Intarcia收入64.7万美元,净利润为-2.306亿美元。

  天眼查的数据显示,鲁信创投的第一大股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司(下简称“鲁信集团”),持股比例为69.57%。鲁信集团是山东省政府授权的投融资主体和资产管理平台,山东省财政厅持有其97.39%的股份。

  从鲁信创投现在百亿级的投资规模上看,此次因为Intarcia破产带来的1.4亿元损失,或许并不影响鲁信创投的整体布局。但是,作为一家山东国资旗下的金融机构,鲁信创投投资Intarcia有着与众不同的意义。

  根据鲁信创投此前发布的2020年三季报,公司1~9月实现营业收入7587.97万元,同比下滑51.54%;净利润约4.54亿元,同比增长555.95%。而根据鲁信创投公布的2020年半年报,公司净利润为3393万元,同比下降34.59%。

  “创业投资需要国际化视野,但境外投资确实比境内投资有更多的不可控因素。”鲁信创投回复本报记者时表示,2019年以来公司对美国业务进行了收缩,未来境外业务将结合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,在布局领域及投资金额上做进一步调整,分散投资风险。

 
标签: 创业投资网
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