企示录碧桂园创投联姻蒙娜丽莎资本触角伸向大家居板块

   2021-01-13 10
核心提示:  12月22日,蒙娜丽莎(002918.SZ)发布公告称,鉴于旗下全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司(下称“桂蒙公司”)经营和发展

  12月22日,蒙娜丽莎(002918.SZ)发布公告称,鉴于旗下全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司(下称“桂蒙公司”)经营和发展需要,拟以增资方式引入投资者深圳市碧桂园创新投资有限公司(下称“碧桂园创投”)。

  一天之后,蒙娜丽莎与桂蒙公司及碧桂园创投的《增资协议》正式通过审议。公告显示,增资完成后,桂蒙公司注册资本变更为4.62亿元,碧桂园创投持有其13.50%的股权。碧桂园创投以现金方式对桂蒙公司进行增资,以2亿元认购桂蒙公司新增注册资本0.62亿元,剩余部分即 1.38 亿元计入桂蒙公司的资本公积。

  5月6日,蒙娜丽莎公布了2020年度非公开发行预案,公司拟向碧桂园创投和公司四位实际控制人增发不超过3039万股,发行价格18.43元/股,募集资金5.6亿元,全部用于补充流动资金。根据预案,碧桂园创投将以战略投资者的身份认购2712.97万股,认购金额5亿元,并取得蒙娜丽莎发行后约6.22%的股权。

  到了8月15日,蒙娜丽莎公告宣布终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请材料。对于终止定增的原因,蒙娜丽莎对外称:基于市场环境变化,公司综合内外部因素,并与中介机构等深入沟通和审慎分析,决定终止该次非公开发行股票事项。

  今年4月12日晚间,帝欧家居(002798.SZ)曾发布公告称,与碧桂园创投签订附条件生效的《战略合作暨非公开发行股份认购协议》。根据协议,帝欧家居向碧桂园创投发行不超过2676.66万股股份,募集不超过5亿元。此次非公开发行股票价格为18.68元/股,权益变动后,碧桂园创投将持有帝欧家居6.5%的股权,成为帝欧家居第五大股东,并委派1名董事参与帝欧家居的经营管理。

  今年5月20日,惠达卫浴发布定增公告显示,碧桂园创投拟认购惠达卫浴5060.98万股A股股票,涉资4.15亿元。此次发行过后,碧桂园创投将持有惠达卫浴11.76%的股份,惠达卫浴的实际控制人不会发生变化。

  三个月后的8月27日,惠达卫浴公告称,鉴于目前资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,同时经与发行对象沟通协商,公司拟对本次非公开发行对象进行调整,发行对象拟由碧桂园创投、王惠文、王彦庆和王彦伟调整为王惠文、王彦庆和王彦伟,碧桂园创投将不再作为战略投资者参与非公开发行股票。

  事实上,碧桂园对卫浴的布局可追溯至2007年,碧桂园当时斥资20亿元在广东肇庆注册成立子公司“现代筑美家居”,目前已有8大生产工厂,生产基地70万平方米。2017年,碧桂园陆续在111个项目推广全新的SSGF建造技术工法。

  事实上,碧桂园创投非常年轻, 成立于2019年1月,是碧桂园集团下属的一级事业部,负责集团除地产投资外的股权投资业务。其业务分为财务投资与战略投资两大类型,战略投资部分专注地产生态链的上下游企业,将集团资源最有效赋能标的,实现战略协同。

  基于对房产交易市场持续看好以及对贝壳找房新商业模式的认可,碧桂园创投参与了贝壳找房D轮融资。据悉,碧桂园创投以5000万美元的投资额成为继万科、融创中国之后又一家参投贝壳找房的房企。2020年8月13日,贝壳找房在纽交所挂牌上市,股票代码“BEKE”,其也成为碧桂园创投成立以来的首个IPO项目。

  在新基建赛道,碧桂园创投继续关注数据中心、网络安全、5G网络、云计算、新能源汽车基础设施等领域。今年8月,秦淮数据集团完成新一轮私募股权融资,由碧桂园创投领投,荷兰长线投资基金APG、韩国产业投资方SK集团参与投资。北京时间10月1日,秦淮数据集团在纳斯达克全球精选市场正式完成上市,股票代码为“CD”。

  此外,大健康也是碧桂园创投重点打造的主力投资赛道之一,至今在该赛道已接连投出企鹅杏仁、国科新里程、博奥晶典、新瑞鹏宠物医疗等多个明星项目。7月9日,碧桂园创投参与完成和铂医药1.028亿美元C轮融资,加速公司在肿瘤免疫、免疫性疾病领域,以及针对新冠病毒的创新生物药产品管线日,和铂医药控股有限公司 (股票代码:在香港联合交易所主板正式挂牌上市并开始交易。

  而能够收割多个IPO项目,主要源于碧桂园创投内部严格的投资要求。碧桂园创投管理合伙人代永波此前在接受媒体采访时曾透露,碧桂园创投内部对自己的要求是不容许出现项目失败,2019年碧桂园创投团队看了数百个项目,最终决定投资的不到5%。

  资料显示,碧桂园创投持续关注地产上下游产业链、大健康、大消费、物流供应链、先进制造、新基建等投资领域。据碧桂园创投数据显示,自2019年1月成立以来,碧桂园创投累计投资已超百亿,分别投资贝壳找房、秦淮数据、紫光展锐、企鹅杏仁、和铂医药、蓝箭航天、新瑞鹏宠物医疗、林清轩等多个明星企业。

 
标签: 创业投资网
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